晶圆代工大厂再次集体涨价 时间:2022-05-23 13:27:51 浏览次数:

电子工程专辑讯,近日彭博社曝光,三星正与晶圆代工客户磋商涨价事宜,下半年起涨幅最多20%,以因应原物料和物流等成本增加的压力。


据彭博社援引消息人士透露,三星打算涨价的幅度约在15%-20%,视工艺而定,但成熟工艺的芯片涨价幅度较大。新价格政策预定今年下半年开始实施,三星已和部分客户达成协议。


尽管需求旺盛,与GlobalFoundries、台积电、中芯国际和联电不同的是,三星代工在2021年保持相对稳定的定价政策。但由于晶圆厂的利用率约为100%或更高,代工厂面临额外的风险,并且设备贬值速度更快。此外,还存在通货膨胀、利率上升、劳动力成本攀升,以及乌克兰战争等宏观经济风险。


晶圆代工大厂再次集体涨价(图1)

(来源:彭博社)


三星发言人对此不愿置评。


在消费电子、汽车等多领域的芯片依旧短缺的情况下,代工价格上涨,大概率会造成芯片价格上涨,最终波及终端产品的价格或厂商的利润。


台积电上调5%-9%晶圆代工价格


日前,半导体市场有消息指出,晶圆代工龙头台积电已通知客户,他们明年将全面涨价约6%,部分客户已确认收到台积电的涨价通知。


据外媒援引产业链的消息称,台积电已通知客户,成熟工艺和先进工艺的代工价格,在2023年都将上涨5至9%,新的价格在2023年1月份生效。


不过台积电上调5%-9%的代工价格,是明年年初一次上调,还是分多次进行累计上调5%-9%,目前还不清楚具体的上调幅度。如果是一次上调,明年1月份的代工价格,最低就将上调5%。


不管怎样,这也就意味着从明年1月份开始,无论台积电明年的代工价格,是此前报道的全面上调6%,还是产业链最新传出的5%-9%,只要全面上调,明年的代工价格较今年就会更高。


日经亚洲援引知情人士的消息称,台积电在不到一年的时间里第二次告知客户,计划提高价格,理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。


“提前通知是为了给客户一些缓冲,为价格调整做准备,而台积电提高价格的举措是为了解决历史性扩张不断增加的成本和资金需求。” 该知情人士表示,“对于先进的芯片来说,这可能是可行的,但对于成熟的节点来说,这对客户来说可能是一个相当大的挑战。”


台积电总裁魏哲家在4月法人说明会中曾指出,今年产能维持紧绷,不会调降代工价格。台积电并看好长期毛利率达53%以上的目标可以实现。


对于涨价消息,台积电表示,不回应价格问题。


根据台积电披露4月份的营收共1725.61亿新台币,折合约58.15亿美元。对比去年4月份台积电营收1113.15亿新台币,今年同比增长55%。此前3个月,台积电的营收同比分别增长35.8%、37.9%和33.2%。


在4月14日发布的一季度财报中,台积电预计第二季度营收176-182亿美元,平均下来每个月的营收要达到58.67亿美元,才能超过176亿美元。首月低于58.67亿美元,也就是意味着5月份和6月份的营收,平均要高于4月份,一季度的营收才能达到预期。


晶圆代工:台积电VS三星


李在镕在2019年4月30日宣布,要在包括晶圆代工在内的系统半导体领域取得领先地位,并规划在2030年底前对系统半导体领域投资133万亿韩元,约1050亿美元,2021年还宣布加码38万亿韩元,但三星电子的竞争力今仍未明显提升。


韩国产业经贸研究院(KIET)资深研究员Kim Yang-paeng指出,为了在2030年达成目标,假设台积电什么都不做,三星电子的资本支出也必须比目前多3倍,以整体产能来看,三星电子能否在2030年赶上台积电,实在难说。


看集邦咨询数据指出,2021年三星电子在全球晶圆代工领域的市占率仍居第2,仅18%,远低于台积电的53%,未来台积电市占有望拉升至56%,三星电子则降至16%。


晶圆代工大厂再次集体涨价(图2)


集邦咨询认为,三星(Samsung)作为少数7nm以下先进工艺竞争者之一,由于5/4nm先进工艺新产能逐步开出,以及主要客户高通新旗舰产品进入量产,推升本季营收至55.4亿美元,季增15.3%。尽管三星晶圆代工营收突破新高,但先进工艺产能的爬坡稍慢仍影响整体获利表现。


据悉,AMD最快将在今年9月份推出采用5nm工艺代工的新一代处理器,将采用台积电的5nm工艺。也就意味着AMD并未将5nm的代工订单,由台积电转向三星电子。半导体市场在2021年年初曾有猜测,在长期代工合作伙伴台积电无法提供充足产能支持的情况下,AMD可能将5nm、3nm芯片代工订单,转交给三星代工。


据韩国时报援引产业专家表示,三星电子的成长潜力,尤其是在晶圆代工领域,在产能方面仍落后最大对手台积电,因此从2019年以来,该公司的全球市占率仍旧不动如山,无法赶上台积电;三星电子必须进行大规模企业并购,才能有所突破,但该公司副会长李在镕因为官司缠身,因而出现领导真空,使该公司很难采取必要行动。


值得注意的是,台积电也在不断提升5nm工艺的出货量。今年3月份就曾有报道称,随着更多的大客户转向5nm工艺,台积电已经将5nm工艺的月出货量,由12万片晶圆增至15万片,早于产业链此前透露的三季度。


中芯国际、华虹半导体营收大幅增长,联电涨价4%


近几年晶圆代工产能满载,不仅国际晶圆代工大厂营收盆满钵满,国内的晶圆代工大厂也相继公布了2022年Q1的营收。


据芯思想研究院发布2021年全球专属晶圆代工情况,中芯国际、华虹集团入榜2021年专属晶圆代工排名中。2021年前十大专属晶圆代工整体营收较2020年增长了20%,整体市占率减少了1.3个百分点。其中华虹集团的年增长率高达40.74%。


晶圆代工大厂再次集体涨价(图3)


5月12日 ,华虹半导体有限公司公布第一季度业绩。信息显示,华虹半导体销售收入再创历史新高,达5.946亿美元,同比上升95.1%,环比上升12.6%。毛利率26.9%,同比上升3.2个百分点,环比下降5.6个百分点。母公司拥有人应占溢利1.029亿美元,同比上升211.4%,环比下降22.9%。


华虹半导体预计,2022年第二季度销售收入约6.15亿美元,毛利率约在28%到29%之间。


中芯国际也发布2022年Q1业绩:营收118.54亿元,同比增长62.6%。今年3月,中芯国际发布2021年业绩,收入约54.43亿美元(约合345亿人民币),同比增长39.3%,其中,晶圆代工业务营收为49.82亿美元(约合316亿人民币),同比增长43.4%。2022Q1业绩在2021年基础上再度大幅强劲增长。但与此对应的却是市值依然跌幅超40%。


中芯国际第一季度8英寸晶圆营收占比为33.5%,12英寸晶圆依然为营收主力,占比达66.5%。赵海军表示,从产能方面来看,中芯国际第一季度月产能由2021年第四季度的621,000片8英寸约当晶圆增加至了649,125片8英寸约当晶圆,增长了约2.8万片8英寸约当晶圆,产能利用率仍处于满载,高达100.4%。预计全年产能将增加13-15万片月产能,其中12英寸的增量将大大超过去年。


相比于台积电、三星、联电的涨价,国内晶圆代工龙头中芯国际对于涨价表现的更为谨慎。据中芯国际CEO赵海军表示,目前“各方面都在涨价,涨价幅度大的原材料甚至价格超过30%”,综合来看,这些物料的涨价至少会蚕食掉中芯国际10%的毛利率,高成本对业绩的蚕食尤其会在2022年体现,因为2021年所用材料仍是涨价前的一批。


在涨价方面,中芯国际跟同行状况不完全一样。赵海军表示,中芯国际也在与客户协商调价,但并没有宣布要统一涨价。中芯国际的原则还是跟客户友好协商,然后考虑到长远的战略合作。


此外有消息指出,另一家晶圆代工大厂联电也计划在2022年第二季进行新一轮的涨价,涨价幅度约为4%。


在4月底的法说会上,联电总经理王石就曾表示,2022年一季度联电的产能利用率达到100%满载,预计接下来第二季也持续维持100%,整体产能季增约4.5%。产品平均售价扬升3%至4%,毛利率达45%。


本文参考自FX168财经报社、澎湃新闻、日经亚洲、TechWeb、芯思想研究院等报道



社交网络 领英 优酷
深圳市长运通半导体技术有限公司
公司网站:www.cyt.com.cn
企业邮箱:cyt@cyt.com.cn
服务总机:4008-328-588(国际总机)/0755-86168222(国内)
公司传真:0755-8616 9536
公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1601-1608
Copyright © 深圳市长运通半导体技术有限公司
粤ICP备11038183号